Частные размещения


Частное размещение – это продажа доли в компании одному или группе инвесторов с целью привлечения финансирования на развитие или частичный выход из бизнеса.  

Команда АЛОР ИНВЕСТ имеет богатый опыт работы с компаниями малой и средней капитализации. Мы глубоко понимаем специфику компаний малой и средней капитализации, когда компания может не иметь консолидированной отчетности, формализованной стратегии развития, инвестиционной программы, системы бюджетирования и прочих важных процедур. Мы умеем работать в подобных условиях и способны обеспечить необходимую поддержку и координацию подготовки всей необходимой информации для инвестора, способствуя успешному закрытию сделки.

Основные параметры частного размещения:

Размер компании Средние и крупные компании (выручка от 300 млн руб.)
Жизненный цикл Период активного развития бизнеса, ускоренный рост капитализации, ограниченный доступ к банковскому финансированию
Цель сделки Предпубличное размещение или размещение для дальнейшей продажи стратегическому инвестору (возможно, комбинация продажи старых и размещение новых акций)
Сумма сделки Обычно, в диапазоне от 300 млн руб. до 3 млрд руб.
Продаваемая доля Обычно, продается не более 25-30% капитала; инвесторы спокойнее относятся к продаже акций собственниками
Сложность процесса Менее сложный процесс чем при публичном размещении (например, отсутствуют требования по листингу и дополнительная нагрузка, связанная со статусом публичной компании)
База инвесторов Не такая широкая база инвесторов, как при IPO; многие инвесторы не могут покупать необращающиеся акции
Влияние на оценку Дисконт к «справедливой» оценке из-за меньшей прозрачности компании, более узкого круга инвесторов и ожиданий инвесторов по максимизации доходности при выходе
 

Выступая в роли организатора частного размещения, АЛОР ИНВЕСТ поможет Компании правильно структурировать сделку, обеспечить высокий интерес к Компании со стороны потенциальных инвесторов и, как следствие, получить максимальную оценку.  

Наши услуги:

  • Внутренний Due Diligence
  • Предоставление рекомендаций в части повышения инвестиционной привлекательности
  • Построение финансовой модели и оценка стоимости компании
  • Структурирование активов
  • Подготовка информационных материалов
  • Определение списка потенциальных инвесторов, маркетирование
  • Участие в презентациях менеджмента перед инвесторами и переговорном процессе с инвесторами
  • Содействие в анализе предложений от потенциальных инвесторов и выборе лучшего предложения
  • Подготовка протокола о намерениях и соглашения об эксклюзивности с предполагаемым инвестором (инвесторами);
  • Содействие при проведении всех видов Due Diligence консультантами инвестора
  • Проработка финальных условий сделки с участием всех сторон
  • Структурирование сделки и организация расчетов между сторонами, закрытие сделки

Реализованные проекты